Током ере прохибиције у неименованом америчком граду, избија брутални рат између ирског мафијашког шефа Леа и његовог амбициозног италијанског ривала Џонија Каспара. Сукоб почиње око ситног преваранта Бернија, кога Каспар жели да убије због лажирања боксерских мечева, док га Лео штити јер је заљубљен у његову сестру Верну. У средишту ове опасне игре налази се Том Реган, Леова десна рука и бриљантни тактичар, који покушава да балансира на ивици опстанка. Након што се посвађа са Леом због тајне афере са Верном, Том привидно прелази у Каспаров табор. Као доказ лојалности, нови шеф му наређује да лично одведе Бернија у шуму под називом Милерово раскршће и тамо га ликвидира.