Корумпирани и цинични шериф Гатри Мекаб пристаје на уносну понуду америчке војске да за велики новац отпутује на индијанску територију како би преговарао са суровим племеном Команча о ослобађању белих заробљеника које су отели пре много година. Као пратња му се придружује поштени војни поручник Френк Снел, па ова два потпуно различита карактера крећу на ризичан пут дубоко у дивљину. Након успешног договора, они успевају да врате кући неколико преживелих заробљеника, али њихов повратак у цивилизацију брзо прераста у трагедију. Суочени са неспособношћу досељеника да прихвате људе који су превише дуго живели индијанским начином живота, два јахача схватају да су предрасуде модерног друштва често суровије од самог дивљег затвора.