У Мексику, током врелог лета и политичких превирања, Хулио и Теноч су двојица седамнаестогодишњих најбољих пријатеља из потпуно различитих друштвених слојева, чије су девојке отпутовале у Европу. На једној породичној прослави упознају Луизу, шармантну и неколико година старију Шпанкињу која пролази кроз тешку брачну кризу. Како би је импресионирали, младићи измишљају причу о путовању на скривену, рајску плажу под називом „Брадавице раја” и позивају је да им се придружи. Када Луиза неочекивано прихвати позив, овај нетипични трио креће на епско путовање мексичким друмовима. Током вожње, под утицајем алкохола, искушења и отворених разговора, на површину избијају скривене истине, љубомора и потиснута сексуална тензија која ће заувек променити њихово пријатељство.